Als Buchhalter können Sie Sage Cloud Demat Invoicing Ihren Kunden über einen persönlichen Registrierungslink empfehlen. Kunden, die sich über Ihren Link registrieren, werden automatisch mit Ihrer Kanzlei verknüpft. Sie finden diesen Link im Block Kundenregistrierung auf Ihrer Profilseite.
In diesem Block finden Sie:
Wie es die Beschreibung in der App sagt: “Teilen Sie diesen Link mit neuen Kunden, um sie bei der Registrierung automatisch mit Ihrem Konto zu verknüpfen.”
Achtung: Der Block Kundenregistrierung ist nur für Buchhalter- und Partnerkonten sichtbar. Sehen Sie ihn nicht? Kontaktieren Sie unser Supportteam.
Kopieren Sie den Link immer direkt aus diesem Block: So sind Sie sicher, dass Sie den richtigen Link teilen.
Sie können Ihren Registrierungslink auf verschiedene Arten mit (potenziellen) Kunden teilen:
Senden Sie Ihren Kunden eine E-Mail mit einer Einladung, Sage Cloud Demat Invoicing zu nutzen, einschließlich Ihres persönlichen Links.
Beispiel:
Sehr geehrte/r [Name],
Für Ihre Rechnungsstellung empfehle ich Sage Cloud Demat Invoicing. Über den folgenden Link können Sie sich registrieren und sind direkt mit meiner Kanzlei verknüpft:
[Ihr persönlicher Registrierungslink]
Mit freundlichen Grüßen, [Ihr Name]
Laden Sie den QR-Code herunter und verwenden Sie ihn auf Drucksachen, in Ihrem Wartebereich oder bei Präsentationen. Kunden scannen den Code und gelangen direkt zur Registrierungsseite.
Platzieren Sie einen Link oder Button auf Ihrer Website, über den sich Kunden anmelden können.
Teilen Sie Ihren Link per WhatsApp, SMS oder andere Messaging-Apps, wenn Sie mit Kunden sprechen.
Wenn sich ein Kunde über Ihren Registrierungslink registriert, wird er automatisch mit Ihrer Kanzlei verknüpft. Der Kunde erscheint in Ihrer Kundenübersicht und Sie können das Dossier sofort verfolgen. Was Sie danach alles als Buchhalter tun können (Dokumente einsehen, in Ihre Buchhaltungssoftware exportieren und mehr), lesen Sie im Leitfaden für Buchhalter.
Kunden, die sich über Ihren Link registrieren, werden automatisch verknüpft und erscheinen in der Kundenübersicht Ihrer Buchhalterumgebung.
Der Registrierungslink funktioniert bei der Registrierung eines neuen Kontos. Hat ein Kunde bereits ein Sage Cloud Demat Invoicing-Konto, kann die Verknüpfung mit Ihrer Kanzlei nachträglich eingerichtet werden. Kontaktieren Sie unser Supportteam für Hilfe dabei.
Nein, Sie haben einen persönlichen Registrierungslink pro Kanzlei. Der QR-Code verweist auf dieselbe Registrierungsseite wie der Link.
Nein. Neben dem Kundenregistrierungslink für Buchhalter gibt es ein separates Referral-Programm, mit dem Benutzer Sage Cloud Demat Invoicing im Austausch für ein Guthaben empfehlen können. Der Kundenregistrierungslink steht davon völlig getrennt: Er dient nur dazu, neue Kunden automatisch mit Ihrer Kanzlei zu verknüpfen.
Die Bedingungen und eventuelle Rabatte können variieren. Kontaktieren Sie unser Supportteam für weitere Informationen zu Partnerkonditionen für Buchhalter.
Sind Sie Buchhalter und möchten Sie Sage Cloud Demat Invoicing mit Ihren Kunden verwenden? Lesen Sie zuerst den Leitfaden für Buchhalter oder kontaktieren Sie unser Supportteam, um ein Buchhalterkonto zu beantragen.
