Sind Sie Buchhalter oder Steuerberater mit Kunden auf Sage Cloud Demat Invoicing? Dann erhalten Sie eine eigene Kanzleiumgebung mit einem Überblick über alle Ihre Kundendossiers und praktischen Werkzeugen, um Dokumente abzurufen, zu prüfen und zu verarbeiten. Dieser Leitfaden fasst die wichtigsten Möglichkeiten zusammen.
Verknüpfte Dossiers erscheinen in Ihrer Kanzleiumgebung unter Unternehmen.
Aus Ihrer Dossierliste können Sie sich direkt im Dossier eines Kunden anmelden. Sie arbeiten dann in der Umgebung des Kunden und sehen genau das, was der Kunde sieht. Das ist praktisch, um etwas zu korrigieren, Einstellungen zu prüfen oder den Kunden zu unterstützen.
Möchte ein Kunde Ihnen lieber selbst Zugriff geben? Auch das geht: Der Kunde fügt Sie über Einstellungen → Benutzer in seinem Dossier als Benutzer hinzu.
Es gibt drei Wege, die Dokumente Ihrer Kunden in Ihre Buchhaltungssoftware zu bekommen:
💡 Dokumente, die an die Buchhaltung übertragen wurden, werden im Dossier gesperrt, sodass der Kunde sie nicht mehr ändern kann. In den Dokumentlisten sehen Sie pro Dokument den Exportstatus (In Buchhaltung) und filtern nach dem, was noch nicht übertragen wurde.
Aus Ihrer Kanzleiumgebung exportieren Sie in einem Durchgang Dokumente aus mehreren Dossiers gleichzeitig:
Praktisch: Mit der Option Nicht als exportiert markieren machen Sie einen Test-Export, ohne den Exportstatus der Dokumente zu ändern. Sie erhalten eine E-Mail, sobald der Export bereitsteht.
Stimmt etwas an einem Dokument nicht? Über Dokumentanpassungen senden Sie dem Kunden aus Ihrer Kanzleiumgebung eine Änderungsanfrage, sodass die Frage sauber beim richtigen Dokument landet.
Sie können auf Kanzleiebene Sachkonten verwalten und für alle Ihre Dossiers (oder pro Dossier) verfügbar machen. So kommen Exporte mit den richtigen Konten in Ihrer Buchhaltungssoftware an.
In Ihren Kanzleieinstellungen verwalten Sie Ihre Mitarbeiter:
Kann ich die Plattform zuerst testen? Ja. Legen Sie in Ihrer Kanzleiumgebung ein Demo-Dossier an, um frei zu experimentieren, oder fragen Sie eine Demo an über help@clouddematinvoicing.be.
Mein Kunde nutzt eine Buchhaltungssoftware, die nicht dabei ist. Nahezu jede Software kann UBL/XML importieren. Nutzen Sie dann den Mailbox-Weg oder den manuellen Export.
Habe ich als Buchhalter einen Vorteil, wenn ich Kunden anbringe? Kunden, die sich über Ihren Registrierungslink anmelden, werden automatisch mit Ihrer Kanzlei verknüpft, sodass Sie ihre Dossiers sofort betreuen können. Fragen zu Tarifen und Partnerformeln? Kontaktieren Sie help@clouddematinvoicing.be.
