Ben je accountant of boekhouder met klanten op Sage Cloud Demat Invoicing? Dan krijg je een eigen kantooromgeving met een overzicht van al je klantdossiers, en handige werktuigen om documenten op te halen, na te kijken en te verwerken. Deze gids zet de belangrijkste mogelijkheden op een rij.
Gekoppelde dossiers verschijnen in je kantooromgeving onder Bedrijven.
Vanuit je dossierlijst kan je rechtstreeks inloggen in het dossier van een klant. Je werkt dan in de omgeving van de klant en ziet exact wat de klant ziet: handig om iets recht te zetten, instellingen na te kijken of de klant te ondersteunen.
Wil een klant je liever zelf toegang geven? Dat kan ook: de klant voegt je toe als gebruiker via Instellingen → Gebruikers in zijn dossier.
Er zijn drie manieren om de documenten van je klanten in je boekhoudpakket te krijgen:
💡 Documenten die naar de boekhouding zijn doorgestuurd, worden in het dossier vergrendeld zodat de klant ze niet meer kan aanpassen. In de documentlijsten zie je per document de exportstatus (In boekhouding) en filter je op wat nog niet werd doorgestuurd.
Vanuit je kantooromgeving exporteer je in één beweging documenten van meerdere dossiers tegelijk:
Handig: met de optie Niet markeren als geëxporteerd doe je een proef-export zonder de exportstatus van de documenten te wijzigen. Je ontvangt een e-mail zodra de export klaarstaat.
Klopt er iets niet aan een document? Via Document aanpassingen stuur je de klant een aanpassingsverzoek vanuit je kantooromgeving, zodat de vraag netjes bij het juiste document terechtkomt.
Je kan op kantoorniveau grootboekrekeningen beheren en beschikbaar maken voor al je dossiers (of per dossier). Zo komen exports met de juiste rekeningen in je boekhoudpakket binnen.
Onder je kantoorinstellingen beheer je je medewerkers:
Kan ik het platform eerst uittesten? Ja, maak in je kantooromgeving een demo-dossier aan om vrij te experimenteren, of vraag een demo aan via help@clouddematinvoicing.be.
Mijn klant gebruikt een boekhoudpakket dat er niet tussen staat. Bijna elk pakket kan UBL/XML importeren. Gebruik dan de mailbox-flow of de manuele export.
Krijg ik als accountant een voordeel als ik klanten aanbreng? Klanten die zich via jouw registratielink aanmelden, worden automatisch aan je kantoor gekoppeld, zodat je hun dossiers meteen kan opvolgen. Vragen over tarieven en partnerformules? Contacteer help@clouddematinvoicing.be.
