Comment connecter mon système CRM ?

Sage Cloud Demat Invoicing propose des connexions avec différents systèmes externes, y compris des systèmes CRM comme Salesforce.

Connexions CRM disponibles

Salesforce

Connectez Sage Cloud Demat Invoicing à Salesforce pour synchroniser les données clients.

1. Cliquez en haut à droite sur votre nom
2. Sélectionnez Connexions
3. Cliquez sur Salesforce
4. Suivez les instructions pour connecter votre compte Salesforce

Autres connexions

En plus de Salesforce, Sage Cloud Demat Invoicing propose également des connexions avec :

• Shopify - Synchronisez les commandes et les clients
• Ponto - Connexion bancaire pour le traitement automatique des paiements
• BillToBox - Traitement numérique des documents
• Unpaid - Rappels de paiement automatiques

API pour les solutions personnalisées

Pour d’autres systèmes, vous pouvez utiliser l’API :

1. Allez dans Connexions > Mes API
2. Générez une clé API
3. Utilisez la documentation API pour l’intégration avec vos propres systèmes

💡 Conseil : Contactez notre équipe support si vous avez besoin d’aide pour configurer une connexion personnalisée.