Hoe koppel ik mijn CRM-systeem?

Sage Cloud Demat Invoicing biedt koppelingen met verschillende externe systemen, waaronder CRM-systemen zoals Salesforce.

Beschikbare CRM-koppelingen

Salesforce

Koppel met Salesforce om klantgegevens te synchroniseren.

1. Klik rechtsboven op je naam
2. Selecteer Koppelingen
3. Klik op Salesforce
4. Volg de instructies om je Salesforce-account te verbinden

Andere koppelingen

Naast Salesforce worden ook koppelingen geboden met:

• Shopify - Synchroniseer bestellingen en klanten
• Ponto - Bankkoppeling voor automatische betalingsverwerking
• BillToBox - Digitale documentverwerking
• Unpaid - Automatische betalingsherinneringen

API voor maatwerk

Voor andere systemen kun je de API gebruiken:

1. Ga naar Koppelingen > Mijn API’s
2. Genereer een API-sleutel
3. Gebruik de API-documentatie voor integratie met je eigen systemen

💡 Tip: Neem contact op met ons supportteam als je hulp nodig hebt bij het opzetten van een maatwerk-koppeling.