Wie verbinde ich mein CRM-System?

Sage Cloud Demat Invoicing bietet Verbindungen mit verschiedenen externen Systemen, darunter CRM-Systeme wie Salesforce.

Verfügbare CRM-Verbindungen

Salesforce

Verbinden Sie sich mit Salesforce, um Kundendaten zu synchronisieren.

1. Gehen Sie im Hauptmenü zu Verbindungen
2. Klicken Sie auf Salesforce
3. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Salesforce-Konto zu verbinden

Weitere Verbindungen

Neben Salesforce werden auch Verbindungen angeboten mit:

• Shopify - Bestellungen und Kunden synchronisieren

• BillToBox - Digitale Dokumentenverarbeitung

• Unpaid - Automatische Zahlungserinnerungen

API für individuelle Lösungen

Für andere Systeme können Sie die API verwenden:

1. Gehen Sie zu Verbindungen > Meine APIs
2. Generieren Sie einen API-Schlüssel
3. Verwenden Sie die API-Dokumentation für die Integration mit Ihren eigenen Systemen

💡 Tipp: Kontaktieren Sie unser Support-Team, wenn Sie Hilfe beim Einrichten einer individuellen Verbindung benötigen.