Sage Cloud Demat Invoicing hält Sie auf zwei Arten auf dem Laufenden:
Beides stellen Sie pro Benutzer ein. Was Sie ein- oder ausschalten, ändert nichts für Ihre Kollegen.
Auf dieser Seite stehen die Blöcke Dashboard, Dokumentmeldungen und E-Mail-Benachrichtigungen untereinander.
Unter Dashboard finden Sie den Abschnitt Meldungen mit dem Text Wählen Sie, welche Meldungen Sie auf Ihrem Dashboard sehen möchten. Haken Sie an, was Sie sehen wollen, und ab, was Sie nicht interessiert:
| Meldung | Wann sie erscheint |
|---|---|
| Fällige Verkaufsrechnungen | Sie haben Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist |
| Fällige Einkaufsrechnungen | Sie müssen selbst noch eine Lieferantenrechnung bezahlen |
| Zu verarbeitende Ausgaben | Gescannte oder empfangene Dokumente warten auf Fertigstellung |
| Bald ablaufende Angebote | Ein Angebot läuft aus und braucht Nachverfolgung |
| Genehmigte Angebote zum Fakturieren | Ein Kunde hat Ihr Angebot genehmigt, Sie können fakturieren |
| Dokumente bereit zum Exportieren | Es stehen Dokumente bereit, um an Ihren Buchhalter geschickt zu werden |
| Peppol-Versandfehler | Ein Dokument wurde nicht korrekt über Peppol versendet |
Jede Änderung wird sofort gespeichert, Sie müssen nicht extra auf Speichern klicken.
💡 Tipp: Sie können eine Meldung auch direkt vom Dashboard aus über Meldung ausblenden wegklicken. Reaktivieren tun Sie sie dann hier, unter Mein Konto > Dashboard.
Unter Dokumentmeldungen steht ein eigener Schalter für das Banner, das oben auf Ihren Dokumentlisten erscheint, mit der Anzahl der Dokumente, die noch nicht an die Buchhaltung weitergeleitet wurden.
Haken Sie Die Meldung “Dokumente noch nicht in der Buchhaltung” anzeigen ab, um dieses Banner überall auszublenden. Mehr dazu lesen Sie in Was bedeutet die Meldung “Dokumente sind noch nicht in der Buchhaltung”?
Unter E-Mail-Benachrichtigungen steht Wählen Sie, welche E-Mail-Benachrichtigungen Sie persönlich für dieses Unternehmen erhalten möchten. Die Liste ist nach Thema gruppiert:
| Thema | Benachrichtigung |
|---|---|
| Peppol und eingehende Dokumente | Tägliche Zusammenfassung neu empfangener Peppol- und gescannter Dokumente |
| Buchhalter | Tägliche Zusammenfassung offener Änderungsanfragen oder eine direkte Meldung, sobald eine eingeht |
| Finanzen | Zusammenfassung, nachdem automatische Zahlungserinnerungen versendet wurden |
| Finanzen | Meldung, wenn ein Export zu Ihrer Buchhaltungsverbindung fertig ist, oder wenn ein Import abgeschlossen ist |
| Dokument vom Kunden geöffnet | Meldung, wenn ein Kunde Ihre Rechnung oder Ihr Angebot zum ersten Mal öffnet |
| Lizenz | Erinnerung, wenn Ihr Abonnement demnächst abläuft |
Haken Sie an, was Sie erhalten möchten, und klicken Sie auf Speichern.
💡 Tipp: Sie sehen bestimmte Meldungen nicht? Dann gehören sie zu einem Modul, für das Sie keine Rechte haben. Die Liste zeigt nur, was für Sie zutrifft.
Sind Sie Admin, können Sie die E-Mail-Benachrichtigungen eines Teammitglieds mitverwalten:
So sorgen Sie zum Beispiel dafür, dass nur die richtige Person die Zusammenfassung eingehender Dokumente erhält.
Erhalten Sie zu viele E-Mails, schalten Sie die täglichen Zusammenfassungen aus und behalten Sie nur die direkten Meldungen, die eine Handlung erfordern. Das Dashboard zeigt weiterhin alles an, was zu tun ist, auch ohne E-Mail.
