Sage Cloud Demat Invoicing vous tient informé de deux manières :
Les deux se configurent par utilisateur. Ce que vous activez ou désactivez ne change rien pour vos collègues.
Sur cette page, les blocs Tableau de bord, Notifications de documents et Notifications par e-mail se succèdent.
Sous Tableau de bord, vous trouvez la section Notifications, avec le texte Choisissez quelles notifications vous souhaitez voir sur votre tableau de bord. Cochez ce que vous voulez voir et décochez ce qui ne vous intéresse pas :
| Notification | Quand elle apparaît |
|---|---|
| Factures de vente échues | Vous avez des factures dont la date d’échéance est dépassée |
| Factures d’achat échues | Vous devez encore payer une facture fournisseur |
| Dépenses à traiter | Des documents scannés ou reçus attendent d’être finalisés |
| Devis qui expirent bientôt | Un devis arrive à échéance et demande un suivi |
| Devis approuvés à facturer | Un client a approuvé votre devis, vous pouvez facturer |
| Documents prêts à exporter | Des documents sont prêts à être envoyés à votre comptable |
| Erreurs d’envoi Peppol | Un document n’a pas été envoyé correctement via Peppol |
Chaque modification est enregistrée immédiatement, vous ne devez pas cliquer séparément sur Enregistrer.
💡 Conseil : vous pouvez aussi masquer une notification directement depuis le tableau de bord via Masquer la notification. Pour la réactiver, revenez ici, dans Mon compte > Tableau de bord.
Sous Notifications de documents se trouve un interrupteur distinct pour la bannière qui apparaît en haut de vos listes de documents avec le nombre de documents pas encore transmis à la comptabilité.
Décochez Afficher la notification « documents pas encore en comptabilité » pour masquer cette bannière partout. Vous trouverez plus d’explications dans Que signifie le message « des documents ne sont pas encore en comptabilité » ?
Sous Notifications par e-mail figure le texte Choisissez quelles notifications par e-mail vous souhaitez recevoir personnellement pour cette entreprise. La liste est regroupée par thème :
| Thème | Notification |
|---|---|
| Peppol et documents entrants | Récapitulatif quotidien des documents Peppol et scannés nouvellement reçus |
| Comptable | Récapitulatif quotidien des demandes de modification en cours, ou notification immédiate dès qu’une demande arrive |
| Financier | Récapitulatif après l’envoi des rappels de paiement automatiques |
| Financier | Notification lorsqu’un export vers votre connexion comptable est prêt, ou lorsqu’un import est terminé |
| Document ouvert par le client | Notification lorsqu’un client ouvre votre facture ou devis pour la première fois |
| Licence | Rappel lorsque votre abonnement arrive bientôt à échéance |
Cochez ce que vous voulez recevoir et cliquez sur Enregistrer.
💡 Conseil : certaines notifications n’apparaissent pas dans la liste ? Elles concernent alors un module pour lequel vous n’avez pas de droits. La liste n’affiche que ce qui vous concerne.
Si vous êtes administrateur, vous pouvez aussi gérer les notifications par e-mail d’un membre de l’équipe :
Vous vous assurez ainsi, par exemple, que seule la bonne personne reçoit le récapitulatif des documents entrants.
Si vous recevez trop d’e-mails, désactivez les récapitulatifs quotidiens et ne gardez que les notifications immédiates qui demandent une action. Le tableau de bord continue d’afficher tout ce qu’il y a à faire, même sans e-mail.
