Wie verbinde ich mich mit Clearfacts?

Clearfacts ist eine digitale Dokumentenplattform, mit der Sie Rechnungen, Gutschriften und andere Buchhaltungsdokumente mit Ihrem Buchhalter teilen. Durch die Verbindung zwischen Sage Cloud Demat Invoicing und Clearfacts senden Sie Dokumente direkt an das Clearfacts-Dossier Ihres Buchhalters.

Verbindung einrichten

Die Verbindung wird von Clearfacts aus ueber Single Sign-On (SSO) eingerichtet:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Clearfacts-Konto an
2. Navigieren Sie im Menu zu Apps

3. Suchen Sie die Sage Cloud Demat Invoicing App und klicken Sie darauf

4. Sie werden automatisch ueber Single Sign-On zu Sage Cloud Demat Invoicing weitergeleitet

Was passiert nach der Anmeldung?

• Bestehendes Dossier: Wenn Ihr Unternehmen bereits ein Sage Cloud Demat Invoicing-Konto hat, wird dieses automatisch mit Ihrem Clearfacts-Konto verbunden.
• Neues Dossier: Wenn Sie noch kein Sage Cloud Demat Invoicing-Konto haben, wird automatisch eine kostenlose Testphase gestartet.

Ab diesem Moment sind Ihr Sage Cloud Demat Invoicing- und Clearfacts-Konto miteinander verbunden.

Dokumente an Clearfacts senden

Sobald die Verbindung aktiv ist, erscheint Clearfacts als Exportoption in Sage Cloud Demat Invoicing:

1. Gehen Sie zum Modul Rechnungen, Gutschriften oder Ausgaben
2. Klicken Sie auf Exportieren
3. Waehlen Sie Clearfacts als Exportziel
4. Markieren Sie die Dokumente, die Sie exportieren moechten
5. Klicken Sie auf Export starten

Die ausgewaehlten Dokumente werden nun automatisch an Ihr Clearfacts-Dossier gesendet und sind fuer Ihren Buchhalter sichtbar.

Tipp: Sie koennen nur Dokumente exportieren, die Sie bereits an Ihren Endkunden versendet haben.

Die Sage Cloud Demat Invoicing-Schaltflaeche ist in Clearfacts nicht sichtbar?

Sehen Sie die Sage Cloud Demat Invoicing App nicht in der App-Uebersicht von Clearfacts? Das bedeutet, dass die App fuer Ihr Dossier noch nicht aktiviert wurde.

Was koennen Sie tun?

Wenden Sie sich an Ihren Haendler oder Buchhalter und bitten Sie ihn, die Sage Cloud Demat Invoicing App in Clearfacts zu aktivieren. Dies kann ueber das Verwaltungsportal von Clearfacts eingestellt werden.

Probleme mit der Verbindung?

Erhalten Sie eine Fehlermeldung beim Verbinden? Pruefen Sie Folgendes:

• Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem richtigen Clearfacts-Konto angemeldet sind
• Pruefen Sie, ob die Sage Cloud Demat Invoicing App aktiviert ist (siehe oben)
• Versuchen Sie, sich erneut ueber Clearfacts anzumelden