Clearfacts ist eine digitale Dokumentenplattform, mit der Sie Rechnungen, Gutschriften und andere Buchhaltungsdokumente mit Ihrem Buchhalter teilen. Durch die Verbindung zwischen Sage Cloud Demat Invoicing und Clearfacts senden Sie Dokumente direkt an das Clearfacts-Dossier Ihres Buchhalters.
Die Verbindung wird von Clearfacts aus über Single Sign-On (SSO) eingerichtet:
Was passiert nach der Anmeldung?
Ab diesem Moment sind Ihr Sage Cloud Demat Invoicing- und Clearfacts-Konto miteinander verbunden.
Sobald die Verbindung aktiv ist, werden Ihre versendeten Rechnungen, Gutschriften und Einkaufsbelege automatisch an das Clearfacts-Dossier Ihres Buchhalters weitergeleitet. Das geschieht zweimal täglich, ohne dass Sie etwas tun müssen. Zahlungsstatus kommen jede Nacht aus Clearfacts zurück. Mehr dazu unter Zahlungsstatus mit Clearfacts synchronisieren.
Möchten Sie ein Dokument sofort übermitteln, ohne auf den nächsten automatischen Zeitpunkt zu warten, oder ältere Dokumente nachträglich senden? Das geht manuell:
Die ausgewählten Dokumente werden sofort an Ihr Clearfacts-Dossier gesendet und sind für Ihren Buchhalter sichtbar.
Tipp: Sie können nur Dokumente exportieren, die Sie bereits an Ihren Endkunden versendet haben.
Sehen Sie die Sage Cloud Demat Invoicing App nicht in der App-Übersicht von Clearfacts? Das bedeutet, dass die App für Ihr Dossier noch nicht aktiviert wurde.
Was können Sie tun?
Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Buchhalter und bitten Sie ihn, die Sage Cloud Demat Invoicing App in Clearfacts zu aktivieren. Dies kann über das Verwaltungsportal von Clearfacts eingestellt werden.
Erhalten Sie eine Fehlermeldung beim Verbinden? Prüfen Sie Folgendes:
