Expert/M

Dank unserer Verbindung mit Expert/M und Expert/M+ liefern Sie Rechnungen, Gutschriften und Ausgaben schnell an Ihren Buchhalter.

Es gibt zwei Versionen von Expert/M: das reguläre Expert/M und die cloudbasierte Expert/M+ Version. Expert/M liest UBL-Dateien ein. Sie müssen diese UBL-Dateien Ihrem Buchhalter bereitstellen, oder wenn Sie selbst Buchhalter sind, können Sie sich im Dossier Ihrer Kunden anmelden und die UBL-Dateien exportieren.

Expert/M

• Melden Sie sich an und gehen Sie zum Rechnungsmodul
• Klicken Sie auf die Schaltfläche “Exportieren”
• Wählen Sie die Dokumente aus, die Sie exportieren möchten. Dokumente, die Sie noch nicht exportiert haben, sind automatisch ausgewählt, sodass Sie die Standardauswahl normalerweise nicht ändern müssen
• Klicken Sie auf “Weiter”
• Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Buchhalters ein, oder Ihre eigene E-Mail-Adresse, wenn Sie das Exportergebnis selbst an Ihren Buchhalter weiterleiten möchten
• Wichtig: Deaktivieren Sie das Häkchen “Dokumente in separaten E-Mails exportieren”. Dies erleichtert es dem Buchhalter, eine einzelne ZIP-Datei mit allen UBL-Dateien herunterzuladen
• Klicken Sie auf “Export starten”
• Sie oder Ihr Buchhalter erhalten kurz darauf eine E-Mail mit einem Link zum Download einer ZIP-Datei mit den UBL-Dateien
• Die UBL-Dateien können im Importordner von Expert/M abgelegt werden, und ab diesem Moment können Sie den normalen Importablauf in Expert/M befolgen

Hinweis: Dokumente, die Sie noch nicht an Ihren Endkunden versendet haben, können in der Exportliste nicht ausgewählt werden.

Hinweis: Für die Einrichtung der Verbindung mit Expert/M+ benötigen Sie SFTP-Zugangsdaten. Kontaktieren Sie uns unter help@clouddematinvoicing.be, um alles einzurichten.

Befolgen Sie dieselben Schritte für Gutschriften und/oder Ausgaben.

Expert/M+

Wir haben eine direkte SFTP-Verbindung mit Expert/M+, die die Dateien automatisch im richtigen Ordner ablegt und den Importablauf vereinfacht.

• Klicken Sie auf “Nach Expert/M+ exportieren”
• Wählen Sie die Dokumente aus, die Sie exportieren möchten. Dokumente, die Sie noch nicht exportiert haben, sind automatisch ausgewählt, sodass Sie die Standardauswahl normalerweise nicht ändern müssen
• Klicken Sie auf “Export starten”
• Die Dokumente sollten nun im angegebenen Ordner in der Expert/M+ Umgebung erscheinen

Tipp: Wenn Sie eine Expert/M+ Umgebung verwenden, aber noch keine SFTP-Verbindung eingerichtet ist, können Sie die Schritte der Expert/M Verbindung befolgen. Die Dokumente befinden sich dann auf Ihrem eigenen Computer und Sie können sie einfach zur Expert/M+ Installation bringen, indem Sie sie auf Ihrem eigenen Computer “Kopieren” und dann im Importordner der Expert/M+ Umgebung in der “Windows App” Remote-Umgebung “Einfügen”.

Hinweis: Dokumente, die Sie noch nicht an Ihren Endkunden versendet haben, können in der Exportliste nicht ausgewählt werden.

Befolgen Sie dieselben Schritte für Gutschriften und/oder Ausgaben.