Expert/M

Dankzij onze koppeling met Expert/M en Expert/M+ kun je facturen, creditnota’s en uitgaven snel tot bij je boekhouder aanleveren.

Er bestaan twee versies van Expert/M: de gewone Expert/M en de Expert/M+ versie die cloud-based is. Expert/M leest UBL-bestanden in. Je moet deze UBL-bestanden aanleveren bij je boekhouder, of als je boekhouder bent kun je inloggen in het dossier van je klanten en de UBL-bestanden exporteren.

Expert/M

• Log in en ga naar de facturenmodule
• Klik op de “Exporteren” knop
• Selecteer de documenten die je wenst te exporteren. Documenten die je nog niet geëxporteerd hebt staan automatisch aangevinkt, dus normaal hoef je aan de standaardselectie niets te veranderen
• Klik op “Volgende”
• Vul het e-mailadres van je accountant in, of vul je eigen e-mailadres in als je het exportresultaat zelf wil doorsturen naar je accountant
• ⚠️ Belangrijk: Vink het vinkje “Exporteer de documenten in afzonderlijke mails” af. Dit maakt het makkelijker voor de accountant om één zip-bestand te downloaden met alle UBL-bestanden
• Klik op “Start Export”
• Jij of je accountant ontvangt enkele ogenblikken later een e-mail met een link om een zip-bestand met de UBL-bestanden te downloaden
• De UBL-bestanden kunnen in de importmap van Expert/M geplaatst worden en vanaf dat moment kun je de normale importflow in Expert/M volgen

⚠️ Merk op: documenten die je nog niet naar je eindklant hebt verzonden kun je niet aanvinken in de exportlijst.

⚠️ Merk op: voor het opzetten van de koppeling met Expert/M+ heb je SFTP-gegevens nodig. Contacteer ons op help@clouddematinvoicing.be om alles in te stellen.

Volg dezelfde stappen voor creditnota’s en/of uitgaven.

Expert/M+

We hebben een directe SFTP-koppeling met Expert/M+ die de bestanden automatisch in de juiste map aflevert en de importflow vereenvoudigt.

• Klik op “Exporteer naar Expert/M+”
• Selecteer de documenten die je wenst te exporteren. Documenten die je nog niet geëxporteerd hebt staan automatisch aangevinkt, dus normaal hoef je aan de standaardselectie niets te veranderen
• Klik op “Start Export”
• De documenten zouden nu moeten verschijnen in de ingevulde map in de Expert/M+ omgeving

💡 Tip: Als je Expert/M+ omgeving gebruikt maar er is nog geen SFTP-koppeling opgezet, kun je de stappen volgen van de Expert/M koppeling. De documenten staan dan op je eigen computer en kun je makkelijk tot bij de Expert/M+ installatie krijgen door deze op je eigen computer te “Kopiëren” en daarna te “Plakken” in de importmap van de Expert/M+ omgeving in de “Windows App” remote omgeving.

⚠️ Merk op: documenten die je nog niet naar je eindklant hebt verzonden kun je niet aanvinken in de exportlijst.

Volg dezelfde stappen voor creditnota’s en/of uitgaven.