Expert/M

Grâce à notre intégration avec Expert/M et Expert/M+, vous pouvez rapidement transmettre vos factures, notes de crédit et dépenses à votre comptable.

Il existe deux versions d’Expert/M : Expert/M standard et Expert/M+, qui est basé sur le cloud. Expert/M lit les fichiers UBL. Vous devez fournir ces fichiers UBL à votre comptable, ou si vous êtes comptable, vous pouvez vous connecter au dossier de vos clients et exporter les fichiers UBL.

Expert/M

• Connectez-vous et accédez au module des factures
• Cliquez sur le bouton “Exporter”
• Sélectionnez les documents que vous souhaitez exporter. Les documents que vous n’avez pas encore exportés sont automatiquement cochés, donc normalement vous n’avez rien à modifier dans la sélection standard
• Cliquez sur “Suivant”
• Saisissez l’adresse e-mail de votre comptable, ou saisissez votre propre adresse e-mail si vous voulez transmettre le résultat d’exportation à votre comptable vous-même
• ⚠️ Important : Décochez la case “Exporter les documents dans des e-mails séparés”. Cela facilite le téléchargement d’un seul fichier zip contenant tous les fichiers UBL pour le comptable
• Cliquez sur “Démarrer l’exportation”
• Vous ou votre comptable recevrez quelques instants plus tard un e-mail avec un lien pour télécharger un fichier zip contenant les fichiers UBL
• Les fichiers UBL peuvent être placés dans le répertoire d’importation d’Expert/M et à partir de ce moment, vous pouvez suivre le processus d’importation normal dans Expert/M

⚠️ Remarque : vous ne pouvez pas cocher les documents que vous n’avez pas encore envoyés à votre client final dans la liste d’exportation.

⚠️ Remarque : pour configurer l’intégration avec Expert/M+, vous avez besoin des données SFTP. Il est préférable de nous contacter à help@clouddematinvoicing.be pour tout configurer.

Suivez les mêmes étapes pour les notes de crédit et/ou les dépenses.

Expert/M+

Nous avons une connexion SFTP directe avec Expert/M+ qui livre automatiquement les fichiers dans le bon répertoire et simplifie le processus d’importation.

• Cliquez sur “Exporter vers Expert/M+”
• Sélectionnez les documents que vous souhaitez exporter. Les documents que vous n’avez pas encore exportés sont automatiquement cochés, donc normalement vous n’avez rien à modifier dans la sélection standard
• Cliquez sur “Démarrer l’exportation”
• Les documents devraient maintenant apparaître dans le répertoire configuré dans l’environnement Expert/M+

💡 Conseil : Si vous utilisez l’environnement Expert/M+ mais qu’aucune connexion SFTP n’est encore configurée, vous pouvez suivre les étapes de l’intégration Expert/M. Les documents se trouvent alors sur votre propre ordinateur et vous pouvez facilement les transférer vers l’installation Expert/M+ en les “Copiant” sur votre propre ordinateur puis en les “Collant” dans le répertoire d’importation de l’environnement Expert/M+ dans l’environnement distant “Windows App”.

⚠️ Remarque : vous ne pouvez pas cocher les documents que vous n’avez pas encore envoyés à votre client final dans la liste d’exportation.

Suivez les mêmes étapes pour les notes de crédit et/ou les dépenses.