Die Materialplattform ist eine leistungsstarke Funktion, mit der Sie direkten Zugriff auf die Produktkataloge Ihrer Lieferanten erhalten. So fügen Sie Produkte Ihrer Lieferanten direkt zu Ihren Rechnungen, Angeboten und anderen Dokumenten hinzu, ohne sie zuvor manuell in Ihrer eigenen Produktliste anlegen zu müssen.
Verfügbarkeit
Die Materialplattform ist:
- In der höchsten Abonnementformel enthalten - Dann ist die Materialplattform automatisch verfügbar.
- Als Addon bei anderen Formeln verfügbar - Sie fügen die Materialplattform dann als Addon hinzu.
Lieferanten verbinden
Um Produkte Ihrer Lieferanten verwenden zu können, müssen Sie zunächst eine Verbindung mit den gewünschten Lieferanten herstellen.
- Gehen Sie im Hauptmenü zu Verbindungen
- Klicken Sie auf Materialplattform
Schritt 2: Lieferanten verbinden
- Suchen Sie Ihren Lieferanten über die Suchleiste oder filtern Sie nach Kategorie (z.B. Dacharbeiten, Sanitär, Elektrizität, Heizung, Farbe, Vermietung, Bau)
- Klicken Sie auf Verbinden neben dem gewünschten Lieferanten
- Der Lieferant wird nun zu Ihren verbundenen Lieferanten hinzugefügt
Tipp: Einige Lieferanten sind noch nicht verfügbar und zeigen das Abzeichen “Bald verfügbar”.
Lieferant trennen
Möchten Sie einen Lieferanten trennen?
- Gehen Sie zu Verbindungen > Materialplattform
- Suchen Sie den verbundenen Lieferanten (erkennbar am grünen Abzeichen “Verbunden”)
- Klicken Sie auf Trennen
Lieferantenprodukte verwenden
Sobald Sie Lieferanten verbunden haben, verwenden Sie deren Produkte auf verschiedene Weisen.
Methode 1: Direkt in einer Dokumentzeile suchen
Der schnellste Weg, Lieferantenprodukte hinzuzufügen:
- Erstellen Sie eine neue Rechnung, ein Angebot oder ein anderes Dokument
- Klicken Sie in das Beschreibungsfeld einer neuen Zeile
- Beginnen Sie zu tippen (mindestens 3 Zeichen)
- Die Suchergebnisse zeigen sowohl Ihre eigenen Produkte als auch Produkte Ihrer verbundenen Lieferanten
- Lieferantenprodukte sind am Label “Materialplattform” erkennbar
- Wählen Sie das gewünschte Produkt aus
Methode 2: Über die Schaltfläche “Hinzufügen”
Für mehr Kontrolle darüber, welchen Lieferanten Sie durchsuchen möchten:
- Öffnen Sie eine Rechnung, ein Angebot oder ein anderes Dokument
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen (oder +) bei den Dokumentzeilen
- Wählen Sie den Tab Lieferant
- Wählen Sie einen Lieferanten aus dem Dropdown
- Suchen Sie das gewünschte Produkt
- Wählen Sie ein oder mehrere Produkte aus
- Klicken Sie auf Hinzufügen
Methode 3: Als Produktregistrierung in einem Projekt
Arbeiten Sie mit Projekten? Dann registrieren Sie Lieferantenprodukte auch als Produktregistrierung:
- Gehen Sie zu Ihrem Projekt
- Öffnen Sie den Tab Produktregistrierungen
- Klicken Sie auf Neue Produktregistrierung
- Suchen und wählen Sie ein Lieferantenprodukt
- Geben Sie die Menge und andere Daten ein
- Speichern Sie die Registrierung
Häufig gestellte Fragen
Warum sehe ich keine Lieferanten?
Prüfen Sie Folgendes:
- Enthält Ihr Abonnement die Materialplattform, oder haben Sie das Materialplattform-Addon?
- Sind Lieferanten in Ihrer Kategorie verfügbar?
Werden Lieferantenprodukte in meiner Produktliste gespeichert?
Nein, Lieferantenprodukte werden nicht in Ihrer eigenen Produktliste gespeichert. Sie werden direkt aus dem Katalog Ihres Lieferanten abgerufen. Das bedeutet, dass Sie immer die aktuellsten Preise und Produktinformationen haben.
Was wenn mein Lieferant nicht in der Liste steht?
Einige Lieferanten befinden sich noch in Vorbereitung und werden in Kürze hinzugefügt. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie einen bestimmten Lieferanten vermissen.
Mehr erfahren?
Haben Sie noch Fragen zur Materialplattform? Kontaktieren Sie uns unter help@clouddematinvoicing.be.
