Octopus

Octopus ist ein beliebtes Buchhaltungspaket, das viele Buchhalter verwenden. Durch die Verbindung zwischen Sage Cloud Demat Invoicing und Octopus senden Sie Rechnungen, Gutschriften und Ausgaben direkt an das DMS (Document Management System) Ihres Buchhalters.

Bevor Sie beginnen

Für die Verbindung benötigen Sie Octopus-Zugangsdaten. Diese Daten werden von Ihrem Buchhalter verwaltet. Wenden Sie sich an Ihren Buchhalter, um:

• Ihren Octopus-Benutzernamen anzufordern
• Ihr Octopus-Passwort zu erhalten

Tipp: Ihr Buchhalter kann diese Zugangsdaten speziell für den Zugang zu Ihrem Dossier in Octopus anlegen.

Verbindung einrichten

1. Gehen Sie im Menü zu Verbindungen
2. Klicken Sie auf Octopus
3. Klicken Sie auf Verbinden
4. Melden Sie sich mit Ihren Octopus-Zugangsdaten an (von Ihrem Buchhalter erhalten)
5. Erteilen Sie die Genehmigung, Sage Cloud Demat Invoicing mit Ihrem Octopus-Konto zu verbinden

Ab diesem Moment sind Ihr Sage Cloud Demat Invoicing- und Octopus-Konto miteinander verbunden.

Dokumente an Octopus senden

Sobald die Verbindung aktiv ist, senden Sie Dokumente an das DMS von Octopus:

1. Gehen Sie zum Modul Rechnungen, Gutschriften oder Ausgaben
2. Klicken Sie auf Exportieren
3. Klicken Sie auf Octopus
4. Markieren Sie die Dokumente, die Sie exportieren möchten
5. Klicken Sie auf Weiter

Die ausgewählten Dokumente werden nun automatisch an das DMS von Octopus gesendet und sind für Ihren Buchhalter sichtbar.

Tipp: Sie können nur Dokumente exportieren, die Sie bereits an Ihren Endkunden versendet haben.

Probleme mit der Verbindung?

Erhalten Sie eine Fehlermeldung beim Verbinden? Prüfen Sie Folgendes:

• Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Octopus-Zugangsdaten verwenden (fordern Sie diese bei Ihrem Buchhalter an)
• Prüfen Sie, ob Ihr Buchhalter Ihnen Zugang zum richtigen Dossier erteilt hat
• Versuchen Sie, sich erneut anzumelden

Funktioniert es immer noch nicht? Kontaktieren Sie uns unter help@clouddematinvoicing.be.