BillToBox

BillToBox ist eine Plattform von Unifiedpost, mit der Sie Dokumente digital mit Ihrem Buchhalter austauschen. Über die Verbindung zwischen Sage Cloud Demat Invoicing und BillToBox senden Sie Ihre Verkaufsrechnungen und Gutschriften direkt an Ihren Buchhalter.

ℹ️ BillToBox heißt heute Banqup. Unifiedpost hat BillToBox in Banqup umbenannt. Die bestehende BillToBox-Verbindung funktioniert einfach weiter. Arbeitet Ihr Büro bereits in der erneuerten Banqup-Umgebung? Dann verwenden Sie in Sage Cloud Demat Invoicing die separate Banqup-Verbindung.

Verbindung einrichten

1. Gehen Sie im Menü zu Verbindungen
2. Klicken Sie auf BillToBox
3. Klicken Sie auf Verbinden
4. Melden Sie sich mit Ihren BillToBox-Zugangsdaten an und erteilen Sie die Genehmigung, Sage Cloud Demat Invoicing mit Ihrem BillToBox-Konto zu verbinden
5. Wählen Sie das Dossier aus, mit dem Sie arbeiten möchten

Dieser letzte Schritt ist verpflichtend: Ohne gewähltes Dossier erhalten Sie beim Exportieren die Meldung “Für dieses Unternehmen wurde noch kein BillToBox-Konto konfiguriert”.

Dokumente an BillToBox weiterleiten

Sobald die Verbindung aktiv ist, exportieren Sie so:

1. Gehen Sie zum Modul Rechnungen oder Gutschriften
2. Klicken Sie oben rechts auf Exportieren
3. Wählen Sie BillToBox
4. Wählen Sie die Dokumente aus, die Sie weiterleiten möchten
5. Klicken Sie auf Export starten

Die ausgewählten Dokumente werden im Hintergrund an Ihr BillToBox-Dossier gesendet und sind dort für Ihren Buchhalter sichtbar. Dokumente, die schon einmal an BillToBox gingen, werden nicht doppelt versendet. Im Exportverlauf jedes Dokuments sehen Sie, ob der Export gelungen ist.

Auch Ausgaben mit einem Anhang (PDF, Scan oder E-Rechnung) können Sie auf dieselbe Weise über das Modul Ausgaben weiterleiten.

Zahlungsstatus Ihrer Rechnungen

Die Verbindung funktioniert auch in die andere Richtung für Zahlungen: Einmal pro Tag ruft Sage Cloud Demat Invoicing die Zahlungen ab, die in BillToBox registriert sind, und verknüpft sie mit Ihren Rechnungen. So bleibt der Zahlungsstatus Ihrer Verkaufsrechnungen automatisch aktuell.

Probleme mit der Verbindung?

• Sehen Sie “Verbindung unterbrochen” auf der Verbindungsseite? Dann ist die Verbindung mit BillToBox abgelaufen. Klicken Sie auf Erneut verbinden (oder trennen und verbinden Sie erneut) und melden Sie sich erneut bei BillToBox an.
• Meldung “Für dieses Unternehmen wurde noch kein BillToBox-Konto konfiguriert”? Wählen Sie zuerst ein Dossier auf der Verbindungsseite aus (siehe oben).
• Fehlermeldung beim Verbinden? Prüfen Sie, ob Sie die richtigen BillToBox-Zugangsdaten verwenden und ob Ihr Konto aktiv ist.

Funktioniert es immer noch nicht? Kontaktieren Sie uns unter help@clouddematinvoicing.be.