Quels paramètres puis-je ajuster sur un document ?

Outre les données que vous saisissez directement sur une facture (client, date, lignes, remarques), chaque document dispose de quelques paramètres supplémentaires. Ils vous permettent notamment de définir le délai de paiement, la langue du document, le régime de TVA, une éventuelle remise et les références Peppol. Vous accédez à ces options via l’icône en forme de roue dentée en bas du document.

💡 Conseil : Ces paramètres fonctionnent exactement de la même manière pour les offres et les notes de crédit.

Ouvrir les paramètres

Ouvrez une facture existante ou créez-en une nouvelle (Factures → Ajouter).
Cliquez en bas, dans la barre d’actions, sur l’icône en forme de roue dentée ⚙️.
La fenêtre Facture options s’ouvre avec six onglets.

Général

Paramètre	Ce qu’il fait
Date d’échéance	Le délai de paiement. Choisissez p. ex. 10 jours, 30 jours, 1 mois ou 30 jours après la fin du mois. La date d’échéance du document est calculée automatiquement.
Rappel	Cochez pour envoyer automatiquement un e-mail de rappel lorsque la facture arrive à échéance. Le contenu et les moments d’envoi se règlent via Paramètres → E-mails.
Langue du document	La langue dans laquelle le document est établi (néerlandais, français, anglais ou allemand). Indépendant de la langue de l’application.
Référence / Titre	Une référence ou un titre personnalisé qui apparaît sur le document.
Note de crédit	Indiquez si le document est une note de crédit.

Affichage

Afficher les quantités – affichez ou masquez la colonne des quantités.
Afficher les totaux – affichez tous les sous-totaux, ou uniquement le total final.

TVA

Les montants de la facture sont – calculez les montants TVA incluse ou TVA exclue.
TVA sur chaque ligne – appliquez en une fois le même taux (0 %, 6 %, 12 % ou 21 %) à toutes les lignes, ou laissez-les inchangées.
Autoliquidation – pour les régimes particuliers comme le cocontractant (travaux immobiliers), la livraison ou prestation intracommunautaire (B2B), le régime de la marge, ou l’exportation hors UE.
Attestation TVA 6 % – ajoutez l’attestation correcte pour le taux réduit (rénovation d’une habitation privée, alimentation/imprimés/livres, démolition et reconstruction, logement social …).
Exonération TVA – cochez lorsque vous êtes exonéré de TVA.

Remise & paiement

Remise comptant – accordez une remise pour paiement comptant.
Remise – appliquez un pourcentage de remise sur l’ensemble du document.
Afficher les infos de paiement – affichez les coordonnées de paiement, masquez-les, ou marquez la facture comme déjà payée.
Afficher code QR de paiement – affichez un code QR pour les paiements SEPA afin que votre client puisse payer la facture en un seul scan.

Peppol

Dans cet onglet, vous renseignez les références facultatives transmises dans le document Peppol (UBL). Ces champs sont surtout importants lors de la facturation au gouvernement ou aux grandes entreprises.

Vous pouvez notamment transmettre :

Numéro de bon de commande (PO) – le numéro de commande ou numéro PO de votre client.
Numéro de projet, Numéro de contrat et Votre référence (centre de coûts, département ou personne de contact).
Numéro de commande client, Numéro d’expédition, Numéro de réception et Numéro de document d’origine.
Date de début et de fin de la période de service – la période à laquelle le document se rapporte.
Méthode de paiement – remplacez la valeur par défaut de l’entreprise pour ce document précis.

⚠️ Attention : Coordonnez l’utilisation de ces champs avec votre client. Une fois la facture envoyée via Peppol, vous ne pouvez plus modifier ces champs ni renvoyer la facture avec le même numéro.

Pour en savoir plus, consultez À quoi faut-il faire attention lors de l’envoi de factures et notes de crédit ?

Pièces jointes

Ajoutez des fichiers supplémentaires qui seront envoyés avec le document (p. ex. un bon de commande ou une fiche de travail).

N’oubliez pas d’enregistrer

Après vos modifications, cliquez sur Ok dans la fenêtre, puis sur Enregistrer sur le document lui-même, afin de conserver vos changements.

💡 Conseil : Les valeurs par défaut du délai de paiement, des rappels et de la méthode de paiement se règlent pour toute l’entreprise via Paramètres → Préférences. Vous pouvez toujours y déroger document par document.